大規模な保険代理店では、拠点や担当者ごとに業務運用が属人化しやすく、非効率や品質のばらつきが生じやすいという課題があります。
本案件では、大手損害保険販売代理店を対象に、現状業務フローの整理と課題抽出を行い、業務標準化による効率化支援を推進するとともに、新基幹システム導入に向けた要件定義も担当しました。
背景・課題
大手代理店の業務では、日々のオペレーションが複雑であるうえ、現場ごとに進め方が異なることも多く、全体最適の視点で業務を見直すことが難しい場合があります。
また、業務効率化を進めるには、現場の実態を整理した上で標準化を図る必要がありますが、その過程で新たなシステム導入との整合も求められます。
本案件では、以下のような課題がありました。
- 現状の業務フローが複雑で、非効率なプロセスが見えにくい
- 業務運用のばらつきを抑え、標準化による効率化を進めたい
- 業務改善と新基幹システム導入を並行して進める必要がある
- 現場実態を踏まえたうえで、システム要件を具体化する必要がある
実施内容
本案件では、主に以下の業務を担当しました。
1. 現状業務フローの整理
大手損害保険代理店の現行業務について、実際の業務フローや運用実態を整理しました。
単に手順を可視化するだけでなく、どこに非効率や重複、属人化が発生しているのかを把握し、改善に向けた論点を明確化しました。
2. 課題抽出と業務標準化支援
整理した業務フローをもとに、業務上の課題やボトルネックを特定し、標準化による効率化施策を推進しました。
現場ごとの運用差異を踏まえつつ、再現性のある業務プロセスへと整理し、継続的な改善が可能となる土台づくりを支援しました。
3. 新基幹システム導入に向けた要件定義
業務改善と並行して、新基幹システム導入における要件定義を担当しました。
現場業務の整理結果を踏まえながら、将来の業務運用に必要な機能や条件を具体化し、システム導入が実務改善につながる形で要件を設計しました。
アプローチ
本案件では、業務改善とシステム導入を切り離さず、一体で進めることを重視しました。
業務標準化だけを進めても、それを支えるシステムが不十分であれば定着しません。一方で、現場実態を踏まえずにシステム要件だけを固めても、使われる仕組みにはなりません。
そのため、現行業務の流れと課題を丁寧に整理したうえで、標準化による改善の方向性を描き、それを新基幹システムの要件へとつなげる形で支援しました。
また、関係者との認識合わせを行いながら、プロジェクトを着実に前進させることにも注力しました。
成果
本案件では、現状業務フローと課題を整理し、業務標準化による効率化支援を推進しました。
あわせて、新基幹システム導入に向けた要件定義を実施し、業務改革とシステム整備を両輪で進める基盤づくりに貢献しました。
使用スキル
- プロジェクトマネジメント
- 課題整理
- 要件定義
まとめ
業務効率化を本質的な成果につなげるには、現場業務の整理、標準化、そしてそれを支えるシステム設計を一体で進めることが重要です。
本案件では、大手損害保険代理店における業務標準化支援と基幹システム要件定義を通じて、DX推進の実行基盤づくりを支援しました。